CI-MSU.RU

Этот материал выходит в рамках рубрики «Тема месяца: контрактное производство»

Смена направления

Арабскую Республику Египет (АРЕ), страну, расположенную в Северо-Восточной Африке и на Ближнем Востоке, можно считать пионером текстильной промышленности, поскольку в дельте реки Нил она начала формироваться на несколько тысяч лет раньше, чем в большинстве других регионов мира. Конечно, времена фараонов давно остались в прошлом, но и в новейшей истории египетский хлопок, износостойкий материал из длинных волокон, имеющий почти шелковый блеск, хорошо известен на глобальном рынке.

В советский период Египет масштабно экспортировал различные текстильные товары в страны Восточного блока. Распад Советского Союза и Восточного блока привели к тому, что экспорт текстильной промышленности Египта сократился более чем на 33% в 1991- 1992 годах. В результате страна изменила направление экспорта, поэтому сегодня основные рынки это США и страны Европы, с которыми АРЕ имеет соглашения о беспошлинной торговле.

Текстильная промышленность является одной из ключевых отраслей страны, на долю которой приходится 3% ВВП. В 2021 году экспортная выручка текстильного сектора составила 3,7 млрд долларов США — это 12% общего объема экспорта.

Легкая промышленность АРЕ

• более 85 тыс. предприятий,
• 2,5 млн сотрудников,
• доля в ВВП страны — 3%,
• экспорт в Россию — 0,5%

Предприятия отрасли ежегодно производят 315 млн единиц одежды и экспортируют 305 тыс. тонн ткани и одежды. По данным Центрального агентства общественной мобилизации и статистики Египта (CAPMAS), в текстильном секторе основными статьями поставок являются джинсовая ткань, прочие ткани, хлопчатобумажная пряжа и нетканые материалы, а основными регионами — Азия (включая Турцию), ЕС, Ближний Восток и остальная часть Африки.

В 2023 году объем экспорта АРЕ в Россию составил 519 млн долларов США, следует из базы данных COMTRADE ООН. Львиная доля пришлась на фрукты и овощи (423 млн долларов США). Экспорт хлопка не превысил 1,1 млн долларов США, ковров и других текстильных напольных покрытий — 960 тыс. долларов США, одежды и трикотажа — 950 тыс. долларов США.

Источник валюты

Как следует из информации Mordor Intelligence, рынок текстильного производства Египта довольно сильно фрагментирован, и на нем активны разные по размеру игроки — чуть больше двух десятков государственных корпораций и тысячи небольших ателье. Государственный сектор контролирует 91% производственных прядильных мощностей и 70% ткацких производств, однако в швейном сегменте доминируют компании частного сектора.

Как следует из информации CAPMAS, в 2018 году общее количество предприятий в текстильном секторе составило 85 тыс., из которых 6,5 тыс. производят только текстиль. Однако, по данным ассоциации Better Work, лишь 350 из них экспортируют свои товары.

Прямые иностранные инвестиции в текстильный сектор АРЕ привели к созданию 452 новых компаний в период с января 2016 года по апрель 2019 года. В отрасли занято 2,5 млн человек. 12% производителей специализируются на домашнем текстиле, 8% — на хлопчатобумажной пряже и 5% — на других текстильных изделиях.

Отрасль сильно пострадала во время пандемии COVID-19. По данным Совета по экспорту одежды Египта, поставки за рубеж в первом полугодии 2020-го упали на 29%, а спад производства достиг 40%. Компании также столкнулись с серьезными финансовыми проблемами, поскольку международные компании начали отменять заказы и задерживать платежи и поставки. Однако с четвертого квартала 2020-го экспорт начал восстанавливаться, потому страна завершила год снижением общего объема на умеренные 14%. Сейчас внешние поставки продолжают расти благодаря увеличению иностранных инвестиций, размер которых достиг 17,5 млрд долларов США, и усилиям правительства, намеренного поднять объем экспорта текстиля и одежды в четыре раза к 2025 году.

По прогнозам аналитиков Mordor Intelligence, среднегодовой темп роста египетской текстильной промышленности в период с 2019 по 2029 год будет составлять более 4%.

Предприятия АРЕ производят

• трикотажные изделия,
• детскую, мужскую, женскую одежду,
• спортивную одежду,
• джинсовую одежду,
• верхнюю одежду и др.

Экспорт хлопка и текстиля является вторым важным источником иностранных валютных поступлений после экспорта нефти. В 2021 году около 90% поставок сырья из АРЕ пришлось на хлопок, а также искусственные и синтетические волокна. В 2021–2022 маркетинговом году производство и экспорт хлопка значительно увеличились, поскольку площадь сбора выросла на 30,77%, до 85 тыс. га (в предыдущий аналогичный период65 тыс. га). Ожидаемое повышение показателей производства хлопка и возросший мировой спрос способствовали увеличению поставок.

Барьеры и намерения

Внутренний рынок Египта имеет впечатляющие размеры. С точки зрения потребления у АРЕ важная роль в регионе, о чем свидетельствуют появление в стране мировых брендов и резкий рост розничных продаж в последние годы. Частично это связано с большой численностью населения Египта (свыше 111 млн человек), самой густонаселенной страны Ближнего Востока.

По оценкам ряда локальных экспертов, египетская промышленность сейчас на пути к тому, чтобы стать крупным игроком на мировом текстильном рынке. Благодаря ориентации на новые рынки, новые продукты и инновации египетские компании расширяют свое глобальное присутствие. Изменение потребительских предпочтений из-за пандемии побудило ряд предприятий внедрить новейшие производственные технологии, и ожидается, что эта тенденция будет расти, открывая новые возможности существующим и будущим игрокам.

На 15-й Международной бизнес-платформе по аутсорсингу в легкой промышленности BEE-TOGETHER.ru в Москве египетскую легкую промышленность представляли шесть крупносерийных предприятий, которые производят трикотажные изделия, детскую, мужскую, женскую, спортивную, джинсовую, верхнюю и другую одежду.

Один из участников, Cesar Apparels Co., объединяет несколько десятков египетских фабрик по производству трикотажа, денима, костюмной группы, женской одежды. Представитель компании Ихаб Яхия рассказал: «Мы заинтересованы в развитии сотрудничества с российскими партнерами. Наша компания представляет 45 фабрик, которые предлагают широчайший ассортимент одежды и работают в том числе с российскими заказчиками, например, брендом Befree. Мы приглашаем и другие российские марки. Уже ведем переговоры с новыми заказчиками, готовы к гибким условиям работы, в том числе в минимальных партиях тиражей. Российский рынок, на наш взгляд, очень перспективен, и мы готовы преодолеть все барьеры на пути партнерства».

Плюсы работы с фабриками АРЕ

• конкурентоспособная рабочая сила со стабильной заработной платой,
• исторически развитая индустрия,
• географическое расположение (15 торговых портов для экспорта)

Однако продолжающийся рост цен на сырье и высокие зарплаты (относительно других стран-производителей региона) могут стать сдерживающими факторами для роста легкой промышленности АРЕ. Местное сырье стоит дороже, поскольку потребление хлопка прядильными фабриками увеличивается на 3% в год. Это связано с менее высокой ценой на импортный ямс и более широким использованием регенерированных и синтетических волокон.

Средняя заработная плата в АРЕ выше, чем в странах-конкурентах, — она составляет 100–120 долларов США, — при этом производительность труда на 25–50% ниже, чем в таких странах, как Вьетнам, Индия и Бангладеш, где зарплата держится в диапазоне 75–80 долларов США.

Кроме того, в стране зафиксирован двузначный уровень инфляции (29,8% при целевом показателе в 7%), а в марте этого года египетский фунт рухнул на рекордные 63% после решения властей отказаться от регулирования курса национальной валюты.

Фабрики АРЕ на и BEE-TOGETHER.ru

Еще один минус — техническое оснащение. Текстильной промышленности АРЕ не хватает модернизированного оборудования. Кроме того, несмотря на призывы Египетской организации по стандартизации и контролю качества (EOSQC) соответствовать различным международным стандартам для промышленной продукции (в их числе ISO, BS, ANS, DIN, JIS и NF), согласно выводам Better Work, в 2022 году большая часть комментариев о несоблюдении требований в египетских текстильных компаниях относилась к кластеру «Безопасность и гигиена труда». В частности, отмечается недостаточная готовность к чрезвычайным ситуациям, ограниченная защита работников и нехватка медицинских услуг и оборудования для оказания первой помощи.

Тем не менее российские заказчики рассматривают в том числе предприятия АРЕ как потенциальных подрядчиков. Так, предприниматель Елена Радионова, посетив BEE-TOGETHER.ru, рассказала: «Мы в основном продаем на маркетплейсах, поэтому постоянно ищем способы снижения себестоимости продукции без ухудшения качества, с этой целью приходим на выставку BEE-TOGETHER.ru каждый год. В этот раз нас очень порадовали предприятия Китая и Египта. Есть из кого выбрать, чтобы поработать. Сейчас мы в процессе обсуждения деталей сотрудничества».

Минусы работы с фабриками АРЕ

• языковой барьер,
• более высокая себестоимость производства по сравнению с Вьетнамом, Индией и Бангладеш,
• несоблюдение стандартов труда,
• нехватка модернизированного оборудования

Заинтересованность в сотрудничестве проявляют и официальные представители АРЕ. В официальной церемонии открытия 15-го выпуска BEE-TOGETHER.ru приняли участие полномочный министр Египта в Москве Яссер Мохамед Ахмед Мостафа и заместитель главы миссии Посольства АРЕ в РФ Маруа Ахмед Эльсайед Лашиин.

«Представители посольств и другие официальные лица понимают, что самый короткий путь на российский рынок — именно через контрактное производство, — отметила Татьяна Белькевич, президент Русской ассоциации участников фешен-индустрии. — Со своей стороны Египет открывает перед российскими игроками двери возможностей для развития бизнеса и совместной работы».